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　　第二集以一个悬念结尾：咕噜（Gollum）暗生祸心，弗罗多（Frodo）完全不知情，顺着咕噜指引的道路前进…… 　　第三集的开始和第二集一样，并非直接承继上一集的结尾，而是以一段咕噜的回忆开始的。原来咕噜也曾是霍比特人中的一员，当年他的名字叫施密戈（Smeagol），他还有个哥们迪亚哥（Deagol）；两人和其他乐观好吃的霍比特人一样，过着自给自足的神仙日子。后来有一天，两兄弟偶然找到了魔戒，在其强大的黑暗魔力面前，施密戈的心沦陷了，他杀害了迪亚哥，独占了魔戒，同时还变得不相信任何人，一个人揣着魔戒浪迹天涯…… 　　随着咕噜回忆录的结束，“魔戒：王者回归”的金黄色字幕出现，魔戒的终极之旅终于展开：弗罗多、山姆（Sam）和咕噜继续前往末日火山（Mount of Doom），一路上山姆不断发现咕噜老是一个人自言自语